Preponderancia en telecomunicaciones: scorecard al 4T 2020

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El cuarto trimestre de 2020 (4T20) marca el punto de menor participación de América Móvil en las suscripciones de servicios de telecomunicaciones en México en general por una reducción continua de su participación en los servicios fijos, que está por debajo del 50%. Sin embargo, se mantiene como el principal proveedor nacional de Internet y telefonía, con cifras de suscripciones que prácticamente duplican a las de su competidor más cercano, Grupo Televisa.

Durante 2020 en México se establecieron medidas de distanciamiento social y para limitar la movilidad, por lo que se implementaron soluciones remotas para actividades laborales, comerciales y educativas principalmente. Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) permiten distinguir que durante el 2020 se estancaron las suscripciones móviles y se incrementaron las de servicios fijos, notablemente las de Internet y telefonía fija.

En general, las suscripciones totales a servicios de telecomunicaciones crecieron en el 4T20 un 3% con respecto al 3T20 y 3% con respecto al 4T19. El servicio de banda ancha fija (BAF) tuvo el crecimiento más destacado en el 4T20: llegó a 21.9 millones de suscripciones, un incremento secuencial de 3% con respecto a marzo de 2021 y una expansión interanual de 13% con respecto al 4T19. Las líneas de telefonía fija también tuvieron un incremento notable: se registraron en el 4T20 casi 20.6 millones que son apenas 3% más que las del trimestre inmediato y 9% más que el 4T19. La televisión de paga tuvo tasas de crecimiento mucho menores: 2% interanual y 0.4% entre trimestres consecutivos.

En servicios móviles, en el 4T20 el IFT registró 122.8 millones de líneas, 2% más que el trimestre inmediato y 1% más que el mismo trimestre del año anterior. En banda ancha móvil (BAM) se contaron casi 101.3 millones de suscripciones en el 4T20, 2% más que el trimestre previo y 4% más que el año pasado.

América Móvil compite en dos servicios fijos (telefonía y acceso a Internet) y a partir del 3T20 su participación en ambos servicios se ubicó por primera vez bajo la marca del 50% de participación en suscripciones. Concretamente, desde el 1T20 tiene menos del 50% de las suscripciones a acceso fijo a Internet y desde el 3T20 menos del 50% de la telefonía fija. Para el 4T20 esos niveles habían llegado al 45.6% en acceso fijo a Internet y 47.4% en telefonía fija.

América Móvil conserva una participación de 58.6% en las suscripciones agregadas a servicios de telecomunicaciones en México y ello se explica por el dominio que mantiene Telcel en los servicios móviles. Las pérdidas de suscripciones de Telmex y Telnor son compensadas por Telcel esencialmente

Entre 2013 y 2020, la cuota de América Móvil en suscripciones agregadas nunca bajó del 50%, proporción relevante para la figura del agente económico preponderante (AEP) establecida con la reforma de telecomunicaciones de 2013. Los datos del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del IFT indican que la participación de América Móvil en suscripciones de telecomunicaciones pasó de 64% en marzo de 2013 a 59% en diciembre de 2020.

El IFT puede aplicar regulación asimétrica a las empresas del AEP de telecomunicaciones como medida de defensa de la competencia económica. Para el segmento fijo, el regulador aprobó el esquema de separación funcional de Telmex-Telnor para dividir los negocios de infraestructura y acceso final. A partir del 6 de marzo de 2019 entraron en operación estas empresas mayoristas de América Móvil. En marzo de 2021, el IFT inició una consulta pública para determinar criterios de libertad tarifaria para América Móvil en algunos municipios relacionadas a precios de servicio de acceso indirecto al bucle local que debe ofrecer a sus competidores y el tema sigue en fase de consulta.

En este seguimiento y “scorecard” se utilizan los datos del BIT por ser información con la que cuenta el IFT para evaluar mercados regulados. La infraestructura (capacidad y tráfico en redes) y audiencia también se indican en la constitución como criterios para determinar la preponderancia de un grupo económico, pero no figuran entre estos criterios los ingresos. Este análisis abarca exclusivamente el aspecto de las suscripciones.

Suscripciones

Como unidad, la suscripción no es sinónimo de usuario u hogar, que pueden tener varias suscripciones en un mismo plan. Por ejemplo, un usuario puede tener una suscripción de telefonía móvil y una de banda ancha móvil (BAM) en un solo plan (y línea) celular.

En el 4T20 había 290.57 millones de suscripciones de telecomunicaciones en agregado, casi 70% más que en el 1T13. En el 4T20 se alcanzó un crecimiento interanual de suscripciones de 3% y de2% entre trimestres consecutivos.

Los servicios móviles acaparan la mayoría de las suscripciones. La telefonía y la banda ancha móvil (BAM) representaban en el 1T13 el 74% de las suscripciones y para el 4T20 el 77%. Las suscripciones a servicios fijos pasaron del 26% al 23% en el mismo periodo.

América Móvil: suscripciones y preponderancia

América Móvil participa en cuatro servicios: telefonía fija, móvil, Internet/banda ancha fija (BAF) e Internet/banda ancha móvil (BAM). Entre el 1T13 y el 4T20, las suscripciones totales del grupo crecieron en 54%. Casi todo ese incremento es atribuible al desarrollo del servicio de BAM.

Entre el 1T13 y el 4T20 las suscripciones de BAF de América Móvil se incrementaron en 16.5% y las de telefonía fija se redujeron en 17%. En ese periodo, las líneas móviles aumentaron en 8% y las de BAM en 328.5%. Telcel es clave para entender por qué América Móvil se mantiene como parte del AEP de telecomunicaciones con más del 50% de las suscripciones de telecomunicaciones en el país.

La cuota de 59% en el sector de telecomunicaciones es la marca más baja de América Móvil entre 2013 y 2020 y entre esos años su participación ha permanecido en una banda de entre el 66% y 59%.

Entre el 1T13 y el 4T20, la participación de América Móvil en las suscripciones de BAF pasó de 74% a 46% y en el caso de la telefonía fija pasó de 72% a 47%. A nivel nacional sigue siendo el grupo con más suscripciones en ambos servicios, seguido por Televisa, que alcanza una participación de 25%.

En servicios móviles, la participación de América Móvil en telefonía pasó del 69% al 63% entre el 1T13 y el 4T20 y en banda ancha móvil del 80% al 71%. En telefonía móvil la segunda empresa con mayor cuota luego de Telcel es Telefónica con 20.3% de las suscripciones, pero en banda ancha móvil el principal competidor es AT&T con 16% de participación.

La cuota de América Móvil permanece sobre 50% y la evolución del grupo sugiere que una reducción requerirá de cambios en la distribución de las suscripciones móviles, pues este segmento compensa las caídas en servicios fijos.

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