Preponderancia en telecomunicaciones: scorecard al 3T 2019

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Las empresas de América Móvil en México (Telcel, Telmex y Telnor) concentraban el 59% de las suscripciones a servicios de telecomunicaciones al tercer trimestre de 2019 (3T19). En seis años y medio analizados (27 trimestres), la cuota del grupo no bajó del 50%, indicador relevante para establecer la figura de agente económico preponderante (AEP) de telecomunicaciones según la legislación.

De acuerdo con datos del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del IFT, la participación de América Móvil en las suscripciones totales de telecomunicaciones pasó entre el 1T13 y 3T19 de 64% al 59% y no ha bajado de ese nivel. En seis años y medio, la cuota del grupo permaneció entre el 59% y 66%, con algunos periodos de reconcentración.

En ese lapso, la cuota en servicios fijos pasó de 51% a 35% y de 69% a 65% en servicios móviles. El servicio de banda ancha móvil (BAM) contribuye a un incremento general en las suscripciones de mercado y a la abultada participación de América Móvil.

Nota: las cantidades del 1T13 varían con respecto gráficos anteriores por la estimación incluida a partir de esta versión de las suscripciones de BAM para ese trimestre (dato ausente en el BIT).

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puede aplicar regulación asimétrica a las empresas del AEP de telecomunicaciones para promover la competencia económica. Para el segmento fijo, el regulador aprobó el esquema de separación funcional de Telmex-Telnor para dividir los negocios de infraestructura y acceso final.

Aunque la participación de América Móvil como parte del AEP de telecomunicaciones se redujo en términos porcentuales en el segmento fijo, mantiene la mayoría de las suscripciones de telefonía y banda ancha fija (BAF) mediante Telmex y Telnor (más del 50% para cada servicio). Como la televisión restringida se considera en las suscripciones fijas, la caída en la cuota de América Móvil en servicios fijos está afectada por el desarrollo de ese servicio que no puede dar.

La movilidad es un factor muy importante que explica la predominancia de América Móvil en México y queda por ver qué adecuaciones a la regulación asimétrica aplicable a este segmento decidirá el IFT en un futuro.

En este seguimiento de indicadores del AEP de telecomunicaciones se utilizan los datos del BIT por ser información con la que cuenta el IFT para evaluar mercados regulados. La infraestructura (capacidad y tráfico en redes) y la audiencia también se indican en la constitución como criterio para determinar la preponderancia de un grupo económico. Aunque hay comentaristas de telecomunicaciones que mencionan los ingresos como otro criterio, esto no se menciona en la legislación vigente. Este análisis cubre exclusivamente las suscripciones.

Suscripciones de telecomunicaciones

Como unidad de análisis, la suscripción no es sinónimo de usuario u hogar. Esas unidades pueden tener varias suscripciones dentro de un mismo plan. Por ejemplo, un usuario móvil puede tener una suscripción de telefonía móvil y una de banda ancha móvil (BAM) en un solo plan celular.

Los datos más recientes del BIT indican que en el 3T19 habían 275.95 millones de suscripciones de telecomunicaciones en total, 61% más que en el 1T13. Una gran porción de ese incremento es por el desarrollo de la BAM que compensa incluso la desaparición de los servicios de paging y trunking a partir de 2017.

La mayoría de las suscripciones de telecomunicaciones son de servicios móviles que al 1T13 ya representaban el 75% y el 78% al 3T19.  En ese periodo, las suscripciones de telefonía móvil crecieron en 17% y las de BAM 344%. Para el caso de la BAM, ese incremento se determinó con base en la estimación de Telconomía de suscripciones de BAM para el 1T13 (dato ausente en el BIT).

Las suscripciones fijas pasaron de ser el 25% del total al 22% entre el 1T13 y 3T19. Los segmentos de más crecimiento fueron el Internet fijo (BAF) y la televisión restringida. Comparando el 1T13 contra el 3T19 se cuentan 65% más suscripciones de BAF, 56% más de televisión restringida y 15% más de telefonía fija.

América Móvil: suscripciones y preponderancia

El BIT determina que América Móvil participa en cuatro servicios: telefonía fija, móvil, BAF y BAM. Entre el 1T13 y el 3T19, las suscripciones totales del grupo crecieron 47% de acuerdo con el BIT y la estimación de Telconomía de líneas de BAM para el 1T13 (dato ausente en el BIT). Casi todo ese incremento es atribuible al desarrollo de la BAM.

Entre el 1T13 y el 3T19 cayeron en 3% las suscripciones fijas de América Móvil y aumentaron las móviles en 60%. Desglosando por servicios, las cuentas de BAF se incrementaron en ese lapso en 13% y las de telefonía fija se redujeron en 13.3%. En el segmento móvil crecieron en 6% las de telefonía y 287% las de BAM. Telcel es un componente muy relevante de América Móvil como parte del AEP de telecomunicaciones.

La cuota de América Móvil en las suscripciones totales pasó del 64% al 59% entre el 1T13 y 3T19. Ese 59% es la marca más baja del periodo analizado y la visualización de los datos sugiere que la participación del AEP de telecomunicaciones ha estado en una banda de entre el 66% y 59%.

Entre el 1T13 y el 3T19, América Móvil pasó de concentrar alrededor del 70% de las suscripciones de telefonía fija y BAF al 54% y 51% respectivamente. En movilidad, pasó del 69% al 62% en telefonía móvil y para BAM Telconomía estima que pasó de alrededor del 80% de las suscripciones al 70%.

América Móvil probablemente ingresará en esta década al mercado de televisión de paga. Aunque en teoría esto le permitirá ampliar su participación en el sector de las telecomunicaciones, ese crecimiento puede ser mediado por la elección de tecnología y tipos de oferta comercial.

La cuota de América Móvil permanece sobre 50% y el análisis sugiere que, para reducirla, los competidores móviles deben ganar terreno, pues el avance de la competencia en el sector fijo en suscripciones es compensado por el desempeño de Telcel.

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