México: mercado móvil al 3T19

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Luego de que los operadores móviles con presencia en México reportaron sus resultados del tercer trimestre de 2019 (3T19) y con el pronóstico de Telconomía sobre operadores móviles virtuales (MVNO), Telconomía estima que a septiembre de 2019 había en el país 123.4 millones de suscripciones móviles, 3.6% más que el mismo periodo del año anterior.

Dado que todavía no hay información definitiva sobre los MVNO, se considera para el 3T19 un rango de entre 123.36 y 123.58 millones de suscripciones. La penetración móvil (suscripciones entre población nacional) alcanzó en el 3T19 la marca de 98 líneas por cada 100 habitantes, dos puntos más que el 3T18.

La estimación sobre el segmento de telecomunicaciones móviles arroja una cifra de MXN$ 74,133 millones para el 3T19, 6% más que los del 3T18 y que está por encima de la inflación anual acumulada (alrededor del 3%).

Los operadores de red móvil (MNO por sus siglas en inglés) concentran el 98.6%, la misma proporción que se estimó para el año anterior. El pronóstico de líneas MVNO de Telconomía espera 1.7 millones para el 3T19, pero considerando un rango de 1.67 a 1.89 millones. El prepago sigue siendo la modalidad dominante, pero el pospago sigue ganando terreno y casi el 24% de las líneas están registradas bajo esa modalidad al 3T19. 

Suscripciones

Telcel en el 3T19:

·       Reportó 76.2 millones de suscripciones móviles (81.5% prepago y 18.5% pospago).

·       En un año, su participación de mercado se redujo un punto porcentual (de 62.7% a 61.7%).

·       Captó 1.45 millones de líneas netas en un año (3T19 vs 3T18) y 156,000 en trimestres consecutivos (3T19 vs 2T19).

·       De estas cifras se infiere que Telcel concentró el 34% de las captaciones netas interanuales y el 5% entre trimestres consecutivos.

·       Su tasa de desconexión se ubicó en 4.2%, la misma del 3T18.

AT&T México en el 3T19:

·       Reportó 18.6 millones de suscripciones móviles (69% prepago y 31% pospago).

·       En un año, su participación de mercado pasó de 14.5% a 15.1%.

·       Captó 1.31 millones de líneas netas en un año (3T19 vs 3T18) y casi 598,000 suscripciones netas en trimestres consecutivos (3T19 vs 2T19).

·       Se infiere que AT&T México concentró el 31% de las captaciones netas interanuales y el 19% de las captaciones netas entre trimestres consecutivos.

·       Su tasa de desconexión se ubicó en 7.32%, un deterioro con respecto a la tasa del año pasado de 6.59%.

Telefónica México en el 3T19:

·       Reportó 26.9 millones de suscripciones (91% prepago y 9% pospago).

·       Su participación de mercado llegó a 21.8%, muy similar a la del año anterior (21.4%)

·       es de 20.4%, ligeramente que la proporción del año anterior (21.6%).

·       Recuperó el saldo positivo en captaciones netas agregando 1.4 millones de suscripciones interanualmente (3T19 vs 3T18) y tuvo un comportamiento destacado en captaciones entre trimestres consecutivos (3T19 vs 2T19) con casi 2.4 millones.

·       Su tasa de desconexión se redujo: pasó de 4.8% el año pasado (3T18) a 3.5% en el 3T19.

La proyección de Telconomía para los MVNO al 3T19:

·       Ubica en 1.7 millones las líneas de los MVNO para el 2T19 (el modelo da un rango de entre 1.66 y 1.89 millones) clasificados como prepago.

·       En un año, la participación se ha mantenido estable con un 1.4%

·       Se estima que estas marcas tuvieron en conjunto una captación interanual (3T19 vs 3T18) de casi 88,000 suscripciones y una captación positiva entre trimestres consecutivos (3T19 vs 2T19) de casi 57,000 líneas.

·       Se infiere que los MVNO tendrían el 2.1% de las captaciones netas interanuales y 1.8% entre trimestres consecutivos.

Ingresos

Los ingresos móviles del 3T19 llegaron a MXN$ 74,133 millones, una cifra 6% más alta que la del 3T18 y por encima de la inflación acumulada en el año.  Los ingresos móviles del 3T19 se dividieron en 66.4% de facturación de servicios y 33.6% de equipos. Con respecto al 3T18, la participación de los ingresos por servicio aumentó un punto porcentual.

Telcel al 3T19 (cifras de crecimiento en términos nominales):

·       Reportó ingresos por MXN$ 52,700 millones aproximadamente (65.6% por servicio y 34.4% por equipos). Esta cifra es casi 7% más alta que la del 3T18 y superior a la inflación anual acumulada.

·       Sus ingresos por servicio del 3T19 fueron 8.2% más altos que los del 3T18.

·       La facturación de equipos creció en casi 4.1% con respecto al 3T18.

·       En un año, su participación en ingresos trimestrales del sector se incrementó en medio punto porcentual y llegó al 71.1%.

AT&T México al 3T19 (cifras de crecimiento en términos nominales):

·       Reportó ingresos móviles por aproximadamente MXN$ 14,155 millones al tipo de cambio del cierre del periodo (63.5% por servicio y 36.5% por equipos). Esta cifra es 3.5% más alta que la del 3T18, apenas por encima de la inflación anual acumulada.

·       Sus ingresos por servicio aumentaron 9.1% con respecto al 3T18.

·       Su facturación por equipos cayó 5% con respecto al 3T18.

·       En un año, su participación en ingresos del sector se contrajo ligeramente, pasando del 19.6% al 19.1%.

Telefónica México al 3T19 (cifras de crecimiento en términos nominales):

·       Reportó ingresos móviles por aproximadamente MXN$ 6,480 millones al tipo de cambio del cierre del periodo (76% por servicio y 24% por equipos). La cifra total del negocio móvil creció 2% con respecto al año pasado, por debajo de la inflación anual acumulada.

·       Sus ingresos por servicio cayeron 2% con respecto al 3T18.

·       Su facturación por equipos creció en casi 17% con respecto al 3T18.

·       En un año, su participación en ingresos trimestrales del sector se redujo de 9.1% al 8.7%.

La proyección de Telconomía para los MVNO (cifras de crecimiento en términos nominales) al 3T19:

·       Ubica en casi MXN$ 800 millones los ingresos de estas compañías en conjunto para el trimestre. La cifra sería casi un 50% más alta que la del 3T18.

·       En un año, su participación en ingresos trimestrales se incrementó del 0.8% al 1.1%.

Ingresos y suscripciones

Partiendo de la información sobre ingresos y suscripciones, Telconomía estima que el indicador de ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) en servicios móviles al 3T19 correspondería a MXN $133 (US$ 6.94), un 4% más alto que el del año pasado (en pesos).

En cuanto al ARPU, debe recordarse que el gasto de los usuarios no tiende a distribuirse de manera normal y que el indicador del ARPU no necesariamente representa a la mayoría de los usuarios. En análisis anteriores de consumo reportado por usuarios en la ENDUTIH 2018 se ha observado que prácticamente la mitad de los usuarios reporta gastos de entre MXN$ 10 y 100 mensuales en servicio celular. Sin conocer la distribución del gasto móvil de los usuarios, el ARPU no debe considerarse como la mejor representación del gasto de la mayoría de los usuarios.

La cifra de ingresos móviles totales entre los suscriptores presentado aquí como el indicador “ARPU+” (incluye los ingresos por equipo y servicio) llegó a MXN$ 200 mensuales (US$ 10.43) en el 3T19, un nivel 2.4% más alto que el del 2T18.

Telcel al 3T19:

·       El ARPU de servicio fue de MXN$ 152 mensuales, un nivel 6.3% mayor al año pasado.

·       El ARPU+ se calcula en MXN$ 231 mensual, un nivel 4.7% mayor al año pasado.

·       Estos indicadores sugieren que la mejora en la cifra del negocio móvil de Telcel está ligada a mejoras en la facturación de servicios con un componente relativamente menor de ingresos por equipos.

AT&T México al 3T19:

·       Su ARPU de servicio fue de MXN$ 155 mensual, un nivel 0.3% menor al año pasado.

·       El ARPU+ se calcula en MXN$ 253 mensuales, un nivel casi 3.8% menor al año pasado.

·       Estos indicadores sugieren que el incremento ligero en la cifra de negocio puede estar explicado en parte por la caída de ingresos de equipo y la contracción en servicios.

Telefónica México al 3T19:

·       Reportó un ARPU de servicio de MXN$ 52 mensual, nivel 0.7% menor al del año pasado.

·       El ARPU+ se calculó en MXN$ 80 mensuales, un nivel 3.3% menor al del año pasado.

·       Estos indicadores sugieren que el ligero crecimiento está ligado con un mejor rendimiento en facturación de servicio que de equipos. Es probable que la gran captación de clientes reportada por Telefónica en el trimestre pueda generar una mejora en los resultados del próximo periodo.

La proyección de Telconomía para los MVNO para el 3T19:

·       El ARPU de servicio de los MVNO rondaría en conjunto los MXN$ 156 mensuales, un nivel 40% mayor al año pasado, pero en este segmento se espera una mayor volatilidad periodo con periodo.

Consideraciones finales: el mercado móvil está en expansión. Por ejemplo, la Red Compartida es un proveedor mayorista que genera ingresos por comercializar el acceso a su infraestructura. En facturación por equipos, las cadenas minoristas y el comercio electrónico son otros canales que comercializan equipos conectados, como smartphones y tabletas, que tienen impacto en el mercado móvil.

Este reporte se ofrece como una aproximación al tamaño del mercado móvil en México analizando los indicadores de las empresas móviles, actores clave en este segmento que puede ser complementado con información de empresas que van integrándose al mercado móvil mexicano.

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