México: mercado móvil al 2T20

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Los operadores móviles con presencia en México reportaron sus resultados para el segundo trimestre de 2020 (2T20) en el que estuvieron vigentes las medidas de distanciamiento social preventivo por la pandemia de COVID-19. En el segmento de las telecomunicaciones móviles, el impacto de la contingencia sanitaria se refleja principalmente en la contracción de clientes de prepago y caída de las ventas de equipo móvil. La combinación de caídas de ingresos por equipo y servicio afectaron las cifras de los negocios móviles de los operadores en general.

Para el 2T20, y de acuerdo con la información de operadores y estimaciones propias*, Telconomía estima que en junio de 2020 se tenían en México 119.1 millones de suscripciones móviles, 0.7% menos que el mismo periodo del año pasado y 3.7% menos que el 1T20, periodo que abarcó apenas unos días de las medidas de la contingencia sanitaria. En términos de suscripciones totales, las cifras del 2T20 representan por lo menos 783,190 suscripciones móviles menos que el año pasado y casi 4.6 millones menos que marzo de 2020.

Por el margen de incertidumbre sobre las cifras de suscripciones de los MVNO y la magnitud del impacto de la pandemia en su rendimiento, se considera que la cifra de suscripciones móviles totales de México probablemente está en un rango dentro de 119 y 119.2 millones.

La penetración móvil (suscripciones entre población nacional) estimada para el 2T20 es de la marca de 94.2 líneas por cada 100 habitantes, 1 línea menos que el mismo periodo del año previo, pero 3.6 líneas menos el 1T20.

Para el 2T20 se estima que los ingresos móviles fueron de MXN$ 59,078 millones, cifra que es una caída marcada contra periodos anteriores. En términos nominales, la caída fue de 20% con respecto al mismo trimestre del año previo y al inmediato (1T20) comparando todas las cifras en pesos mexicanos.

El prepago fue el segmento que más perdió líneas, pero sigue siendo la modalidad dominante.

Suscripciones

Telcel en el 2T20:

  • Reportó 75.4 millones de suscripciones móviles (81% prepago y 19% pospago), 0.8% menos que el mismo periodo del año previo y 2.4% menos que el 1T20.
  • Esas proporciones equivalen a una pérdida interanual de 616,000 y entre trimestres consecutivos (1T20 y 2T20) de 1.8 millones.
  • En un año, su participación de mercado se mantuvo en 63%.

AT&T México en el 2T20:

  • Reportó casi 18 millones de suscripciones móviles (71% prepago y 29% pospago), 0.3% menos que el mismo trimestre del año anterior y 6.2% menos que el 1T20.
  • Esas proporciones equivalen a una pérdida interanual de 48,000 suscripciones y entre trimestres consecutivos de 1.2 millones.
  • En un año, su participación de mercado se mantuvo en 15%.

Telefónica México al 2T20 (estimación):

  • Reportó casi 24.2 millones de suscripciones (89% prepago y 11% pospago), 2% menos que el mismo lapso del año pasado y 6% menos que el 1T20.
  • Esas proporciones equivalen a una pérdida interanual de 408,1400 suscripciones y de 1.5 millones entre trimestres consecutivos.
  • Su participación de mercado en un año pasó del 21% al 20%.

MVNOs al 2T20 (estimación):

  • Se estiman 2 millones de suscripciones consideradas como prepago, un 22% más que el año anterior, pero 5% menos que el 1T20.
  • Esto equivaldría a una ganancia interanual de casi 362,000 líneas, pero una pérdida de casi 100,000 suscripciones con respecto al 1T20.
  • En un año, su participación de mercado aumentó ligeramente de 1.4 a 1.7%.

Para las suscripciones MVNO se consideran un intervalo de confianza, dada la incertidumbre en torno a sus cifras y el grado de impacto de la pandemia. Concretamente, se estima que las suscripciones de los MVNO pueden estar entre los 1.9 y 2.1 millones. La participación de mercado se calculó con base en las estimaciones intermedias.

Ingresos

Los ingresos móviles del 2T20 se estimaron en MXN$ 59,078 millones, una caída de 19.6% con respecto al año pasado (aproximadamente 22% en términos reales) y de 20% con respecto al 1T20. Los ingresos móviles del 2T20 se dividieron en 76% de servicio y 24% de equipos, niveles muy distintos al mismo periodo del año anterior (66%-34%) y al 1T20 (68%-32%), consistente con las contracciones observadas en la facturación de equipos de los otros operadores en México, pero también en América Latina.

Telcel al 2T20 (cifras nominales en pesos mexicanos):

  • Reportó ingresos por MXN$ 43,095 millones (76% por servicio y 24% por equipos). La cifra de las ventas del negocio móvil es 18% menos a la del mismo periodo del año anterior y 19% menor a la del 1T20.
  • Tuvo ingresos por servicio 2.5% más bajos que el mismo periodo del año pasado, pero casi 8% menos que el 1T20.
  • Tuvo una facturación por equipos 45% menor a la del mismo periodo del año pasado y 43% menos que el 1T20.
  • En un año, su participación en ingresos trimestrales del sector pasó del 71% al 73%.

AT&T México al 2T20 (cifras nominales en pesos mexicanos):

  • Reportó ingresos móviles por aproximadamente MXN$ 9,850 millones (72% por servicio y 28% por equipos). La cifra de ingresos fue 29.5% menor a la del mismo trimestre del año pasado y 28% menos que el 1T20.
  • Sus ingresos por servicio fueron de 23% menos con respecto al mismo trimestre del año previo y 22% menos con respecto al 1T20.
  • Su facturación por equipos fue 42% menos comparada con el mismo periodo del año pasado y 40% menos con respecto al 1T20.
  • En un año, su participación en ingresos del sector cayó del 19% al 17%.

Telefónica México al 2T20 (cifras nominales en pesos mexicanos):

  • Reportó ingresos móviles por aproximadamente MXN$ 5,412 millones (76% por servicio y 24% por equipos). La cifra total del negocio móvil fue de 21% menos con respecto al mismo trimestre del año anterior y 15% menos que el 1T20.
  • Sus ingresos por servicio fueron de 18% menos con respecto al mismo trimestre del año previo y 15% menos con respecto al 1T20.
  • Su facturación por equipos fue de 27% menos con respecto al mismo trimestre del año pasado y 15% menos que el 1T20.
  • En un año, su participación en ingresos trimestrales del sector se mantuvo en alrededor del 9%.

La proyección de Telconomía para los MVNO al 2T20 (cifras nominales en pesos mexicanos):

  • Ubica en casi MXN$ 721 millones los ingresos de estas compañías en conjunto para el trimestre. La cifra sería casi un 80% más alta que la del mismo periodo del año anterior, pero supondría una caída de al menos 5% con respecto al 1T20.
  • En un año, su participación en ingresos trimestrales se incrementó del 0.5% al 1.2%.

Las cifras para los MVNO pueden cambiar en reportes posteriores, dado que las presentes son elaboradas a partir de proyecciones que se actualizan conforme el IFT publica nueva información.

Ingresos y suscripciones

Partiendo de la información sobre ingresos y suscripciones, Telconomía estima que el indicador de ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) en servicios móviles al 2T20 correspondería a MXN $125, 7% menos que el año pasado y 8% menos con respecto al 1T20.

En cuanto al ARPU, debe recordarse que el gasto de los usuarios no exhibe en México una distribución normal y que el indicador del ARPU no necesariamente informa sobre el grueso de la población. En análisis anteriores de consumo reportado por usuarios en encuestas del INEGI se ha observado que prácticamente la mitad de los usuarios reporta gastos de entre MXN$ 10 y 100 mensuales en servicio celular. Sin conocer la distribución del gasto móvil de los usuarios, el ARPU no debe considerarse como la mejor representación del gasto de los consumidores.

La cifra de ingresos móviles totales entre los suscriptores presentado aquí como el indicador “ARPU+” (incluye los ingresos por equipo y servicio) fue de MXN$ 165 mensuales en el 2T20, casi 20% menos con respecto al mismo trimestre del año anterior y al 1T20. En general, la variación en los ARPU de los tres operadores móviles con red reflejó la caída de la facturación por equipos móviles.

Telcel al 2T20:

  • El ARPU de servicio fue de MXN$ 146 mensuales, un 2% menos que el año pasado y 5% menos que el 1T20.
  • El ARPU+ se calcula en MXN$ 191 mensual, un 17% menos que el año pasado y el 1T20.

AT&T México al 2T20:

  • Su ARPU de servicio fue de MXN$ 120 mensual, casi 28% menos que el año pasado y 21% menos que el 1T20.
  • El ARPU+ se calcula en MXN$ 183 mensuales, un nivel 29% menor al del mismo trimestre del año previo y 23% menos que el del 1T20.

Telefónica México al 2T20:

  • Reportó un ARPU de servicio de MXN$ 58 mensual, nivel 13% mayor al del año pasado y 10% más que el 1T20.
  • El ARPU+ se calculó en MXN$ 75 mensuales, un 19% menos que el mismo trimestre del año pasado y 9% menos que el 1T20.

La proyección de Telconomía para los MVNO para el 2T20:

  • Se calcula un ARPU de servicio de MXN $120 pesos que representaría 47% más que el año pasado y se mantendría sin variación con respecto al 1T20.

Consideraciones finales: el mercado móvil está en expansión. Por ejemplo, la Red Compartida es un proveedor mayorista que genera ingresos por comercializar el acceso a su infraestructura. En facturación por equipos, las cadenas minoristas y el comercio electrónico son otros canales que comercializan equipos conectados, como smartphones y tabletas, que tienen impacto en el mercado móvil.

Este reporte se ofrece como una aproximación al tamaño del mercado móvil en México analizando los indicadores de las empresas móviles, actores clave en este segmento que puede ser complementado con información de empresas que van integrándose al mercado móvil mexicano.

*Nota. Los datos de suscripciones móviles de Telefónica para el 1T20 son estimaciones. Para los periodos del 2T19 y 2T20 se utilizan los datos proporcionados por la empresa. En una versión previa de este artículo se utilizaron estimaciones para los periodos de 2020 de Telefónica. Los datos de los MVNO son estimaciones para el 1T20 y 2T20.