México: mercado móvil al 1T18

Comparte el artículo

A l cierre del primer trimestre de 2018 (1T18) las líneas móviles en México superaron en conjunto los 116 millones. Entre los puntos más destacados del periodo están el crecimiento de la base de usuarios móviles de AT&T México, así como un incremento general de las ventas del sector de telecomunicaciones móviles impulsadas por una mejora en ingresos de servicio por Telcel y de equipos por AT&T y Telefónica.

Los operadores de red móvil (MNO) reportaron en agregado 114.9 millones de líneas celulares y se estima que los operadores móviles virtuales aportan para este periodo suscripciones en un rango de entre 1.31 y 1.57 millones. De esta manera, se considera que para el 1T18 hay en total entre 116.2 y 116.4 millones de líneas móviles.

En otras palabras, los MNO mantienen una participación agregada de más del 98% de las líneas móviles. En el 1T18 se contaban casi 20 marcas de MVNO enfocados al público masivo, pero su participación en las suscripciones móviles se mantiene bajo el 2%,

Las líneas móviles que se calculan para el 1T18 implican un crecimiento interanual de 3.8% y secuencial (contra el 4T17) de 1%. Este nivel de líneas produce una penetración 93.8 líneas móviles por cada 100 habitantes para marzo 2018 en México. Esto es 2.8 puntos más alto que el año anterior y 0.5 más que diciembre de 2017.

Las líneas de prepago han seguido ganando terreno en el país. A partir del 3T17 el mercado mexicano pasó a una distribución de 20% pospago y 80% prepago luego de varios periodos en los que era prácticamente una relación 15-85%. Para marzo de 2018 se estima que el 22% de las líneas móviles en México ya eran de pospago.

Esto es consistente con estrategias comerciales que buscan captar clientes de contrato ante nuevos planes de prepago más agresivos. Algunas de las estrategias observadas en este periodo fue la bonificación de datos móviles para clientes de contrato e incluso el surgimiento de planes de datos “ilimitados” en el segmento de prepago por Unefón (marca de AT&T).

Telcel tiene más suscriptores en total al 1T18 comparado con el año pasado, pero se ha reducido su participación de mercado. Las suscripciones móviles reportadas por Telcel en el 1T18 equivalen a una participación de casi 64%, una caída ligera con respecto al año pasado, cuando tenía el 65% de las líneas. La participación de Telcel en las suscripciones móviles ha tendido a caer en los últimos 10 trimestres.

En el 1T18 reportó una ganancia de 1.04 millones de suscriptores totales con respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado y ganó 129,000 líneas con respecto al 4T17. La mayoría de las líneas ganadas representan suscripciones de pospago. Interanualmente amplió 1.4% su base total de usuarios móviles (0.2% secuencialmente).

AT&T amplió su base de suscriptores y al 1T18 su participación de mercado llegó al 13.4%, cifra que en el 1T17 era de 11%. El operador ha crecido tanto en prepago como pospago en los últimos periodos. Comparando el 1T18 contra el 1T17, AT&T ganó 3.3 millones de líneas móviles (casi 750,000 comparando 1T18 vs 4T17).

Casi dos tercios de los usuarios de AT&T México ya son de prepago. Interanualmente, este operador incrementó su base de usuarios en 27% (5% secuencialmente). AT&T México es el operador con la tasa de desconexión (churn) más alta de los tres MNO, con 7%.

Telefónica México se mantiene como el segundo operador móvil, pero perdió usuarios y participación en suscripciones comparando el 1T18 contra el 1T17. Su participación en suscripciones se ubicó en 22% en marzo de 2018, mientras que en el mismo mes del año pasado era de 23%.

Telefónica tuvo una pérdida neta interanual de 390,000 líneas, pero secuencialmente ganó casi 200,000 líneas.

Al 1T18, Telefónica reportó cifras que implican una pérdida neta de casi 390,000 líneas contra el mismo periodo del año pasado. Secuencialmente (1T18 contra 4T17), logró un crecimiento de casi 200,000 líneas.

Las líneas de prepago representan más del 90% de las suscripciones de Telefónica, pero en los últimos periodos ha reportado un incremento en su mezcla de líneas de pospago. Interanualmente este segmento se amplió en casi 14% (interanual), de acuerdo con el reporte del 1T18 de Telefónica.

En cuanto a los MVNO, Telconomía estima que su participación se mantiene en un rango de entre 1.1% y 1.3% del total para el 1T18, un rango de entre 1.3 y 1.57 millones de suscripciones. En México se mantuvo estable el número de marcas de MVNO con aproximadamente 20 que han anunciado ofertas y/o operaciones enfocadas al mercado masivo.

En el rubro de ingresos se estima que el sector móvil captó en el 1T18 ventas superiores a los MXN $63,715 millones, una mejora del 7.3% en términos nominales con respecto del año pasado. Este cambio se explica principalmente por un nivel más alto de ventas de equipos.

Las ventas por servicio representaron el 70% de los ingresos móviles del 1T18, cifra que fue de 74% para el mismo periodo del año anterior. En términos nominales, los ingresos por servicio móvil se incrementaron 2% interanualmente y se contrajeron en 3.5% secuencialmente.

De esta manera, el 30% de los ingresos móviles se atribuyen a ventas de equipo en el 1T18. En el 1T17 aportaron el 26% de los ingresos móviles. Nominalmente estos ingresos crecieron 22.4% interanualmente, pero cayeron en 28.2% secuencialmente, lo cual era un resultado esperado dado que el último trimestre de cada año generalmente presenta ingresos adicionales por terminales derivado de promociones y ofertas de temporada.

Si bien Telcel perdió participación en el total de suscripciones móviles, su participación en los ingresos del sector se amplió en el 1T18. Las ventas de Telcel representaron 70% de ese periodo, mientras que para el 1T17 se estima que esta cifra era de 68%. Sus ingresos totales crecieron 10% interanualmente, pero cayeron 10% secuencialmente (1T18 vs 4T17).

Además, los ingresos de servicio de Telcel mejoraron en el 1T18 casi 13% comparado con el mismo periodo del año pasado (2.4% secuencial) y los de equipo crecieron 4% interanualmente, con una caída secuencial de 32%.

AT&T se mantiene como el segundo operador en términos de ventas en México. Obtuvo el 20% de las ventas del segmento en el 1T18, quedándose estable con respecto al mismo periodo del año pasado. Los ingresos totales de AT&T México crecieron interanualmente un 5% y secuencialmente cayeron en 19.5%.

Los ingresos por servicio de AT&T del 1T18 son 21.5% menores a los del mismo periodo del año pasado y 20% a los del 4T17. El operador reportó que este impacto refleja la eliminación de uno de sus negocios mayoristas en el país. Este efecto fue compensado en parte por la mejora de las ventas de equipo en el 1T18, que fueron 118% superiores a las del 1T17, pero 18% menores a las del 4T17.

Telefónica reportó, además de menos usuarios, menos ventas y se mantiene como el tercer lugar en este rubro. Sus ingresos móviles del 1T18 cayeron 6.5% comparado con el mismo periodo del año anterior y 10% secuencialmente.

Sus ventas por servicio del 1T18 fueron 12% más bajas nominalmente que las del 1T17 (-7.8% secuencialmente). En venta de equipos, Telefónica México logró una mejora en el 1T18, ya que la cifra reportada para este periodo fue 24% más alta que la del 1T17, aunque 19% inferior a la del 4T17.

El ARPU promedio calculado para México continuó su caída y el del 1T18 llegó a MXN $120, un 18.5% menos que el del 1T17. De los operadores, Telcel fue el único que logró una mejora tanto interanual como secuencial. Los ARPU de AT&T y Telefónica en México continuaron su caída, aunque AT&T se mantiene como el operador con el ARPU más alto aún.

Comparte el artículo

Archivo