Mercado Móvil mexicano al 3T 2016

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L os resultados de los operadores de telecomunicaciones móviles presentan en México indican que en el tercer trimestre (3T) de 2016 se superaron los 110 millones de líneas, un 5% más de las que había en el 3T 2015. La penetración de líneas celulares en la población también se incrementó entre ambos periodos, pasando de 88 a 90 líneas por cada 100 habitantes.

Telcel se mantiene como el principal operador en ingresos y suscripciones. Entre el 3T 2015 y el 3T 2016 su participación de mercado medido en líneas se redujo en 3.58 puntos porcentuales. En ese mismo periodo su participación en ingresos totales del sector móvil se redujo en 0.38 puntos porcentuales.

Sus competidores (Telefónica y AT&T) lograron incrementar su participación en términos de suscripciones. AT&T presentó el mayor incremento entre el 3T 2015 y 3T 2016 con un crecimiento de 2.08 puntos porcentuales y es el tercer operador en México con el 9.45% de las líneas en el país. Telefónica incrementó su participación en suscripciones totales entre el 3T 2015 y 3T 2016 en 1.23 puntos porcentuales, manteniéndose como el segundo operador. Los operadores móviles virtuales (MVNO) incrementaron su participación en suscripciones en 0.27 puntos porcentuales entre el 3T 2015 y 3T 2016.

AT&T se mantuvo como el segundo operador en participación en ingresos por telecomunicaciones móviles, seguido por Telefónica. Este último operador presentó una contracción de sus ingresos en términos nominales en un orden de 1.8 puntos porcentuales entre 3T 2015 y 3T 2016.

El 3T 2016 concluyó con aproximadamente 5.2 millones de líneas más que el mismo periodo del 2015 y los competidores de Telcel agregaron en conjunto el 98.6% de ellas. Los MVNO mantienen una presencia minoritaria y agregaron al menos 328 mil nuevas líneas en ese mismo periodo.

Al 3T 2016 Telcel tenía el 66.1% de las líneas, seguido por Telefónica y AT&T con 23.6% y 9.5% de participación. Los MVNO cerraron este periodo con casi el 0.9% de las suscripciones.

El parque de líneas mantiene una composición mayoritaria de líneas de prepago con el 82.4% del total. En el 3T 2016 había 3.1 millones más de líneas de prepago que en el mismo periodo del año anterior, así como 1.9 millones más de líneas de pospago.

Aunque los MVNO en México se enfocan principalmente en los usuarios de prepago, la mayoría de este tipo de líneas fueron captadas por operadores móviles con red. Destaca el crecimiento de líneas de prepago en AT&T, cuya composición ahora refleja una mayoría de este tipo de suscripciones.

En materia de ingresos por telecomunicaciones móviles, Telcel se mantiene como el principal operador con una participación de 78.2% en este rubro al cierre del 3T 2016, aproximadamente 0.2 puntos porcentuales menos que en el 3T 2015. AT&T se ubica como el segundo operador con el 13.4% de los ingresos totales en 3T 2016 (un crecimiento de 2 puntos porcentuales con respecto a su participación del año pasado).

Telefónica concentró el 8.4% de los ingresos en el 3T 2016, 1.8 porcentuales menos de su participación en el mismo periodo del año anterior.

Aislando los ingresos por servicio móvil, AT&T fue el único operador de red celular que incrementó su participación en este segmento en el 3T 2016 con respecto al 3T 2015. En este periodo creció en 2.8 puntos porcentuales concentrando el 14.6% de los ingresos por servicio celular en el 3T 2016.

Telcel se mantenía con el 75.4% de los ingresos celulares en el 3T 2016, una pérdida de 1.9 puntos porcentuales con respecto al 2T 2015. Telefónica concentró el 10% de los ingresos por servicio en el 3T 2016, una participación menor a la del año pasado en 0.9 puntos porcentuales.

Tanto Telcel como AT&T lograron incrementar su participación en los ingresos por venta de equipo entre los operadores celulares. Telcel en el 3T 2016 concentró el 87.1% de estos ingresos, 3.2 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año pasado. AT&T cerro el 3T 2016 con el 9.5% de ingresos por venta de equipo, aproximadamente 0.2 puntos porcentuales más que su participación en el mismo periodo del año pasado.

Telefónica tenía aproximadamente el 3.4% de los ingresos por venta de equipo en el 3T 2016, lo que representa una caída de 3.4 puntos porcentuales con respecto a su participación en este rubro en el 3T 2015.

Los MVNO se mantienen enfocados en los clientes de prepago y comienzan a observase proyectos enfocados hacia segmento no masivo, como las comunicaciones máquina a máquina (M2M) y cliente corporativo. También comienzan a ser visibles otros esquemas de segmentación en los MVNO con opciones como la oferta de otros servicios como seguros, estructuras de venta multinivel e incluso posibles alianzas con operadores fijos. Al 3T 2016 había 15 MVNO con enfoque masivo.

Sin cambios mayores, se mantiene una perspectiva de crecimiento moderada para este tipo de empresas estimando que para mediados de 2017 rondarán el 1.5% de las líneas en el mercado.

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